يقارن مستثمرو الصناديق اليوم تجربتهم بتطبيق مصرفهم على الجوال. فإذا كان الاشتراك في صندوق ما زال يعني نماذج وتواقيع وزيارة فرع، فلن يتكلّف كثيرون العناء.
ما يتوقعه المستثمرون
- استكشاف الصناديق ومقارنتها إلكترونيًا.
- الاشتراك والاسترداد من أي جهاز.
- شراء وبيع الصناديق المتداولة في المكان نفسه.
- الاطلاع على الممتلكات والكشوف والتوزيعات والمستندات متى شاؤوا.
- الوصول إلى الدعم بسرعة حين يحتاجونه.
وبُنيت OptimumIB، بوابة المستثمرين من OTS، حول هذه التوقعات، مع خدمة عملاء متصلة مباشرة بمركز الاتصال.
معالجة مباشرة دون إعادة إدخال
البوابة جيدة بقدر ما يحدث بعد نقرة المستثمر. وفي بيئة OTS، تصل طلبات الاشتراك والاسترداد مباشرة إلى المكتب الخلفي للصناديق، الذي يطبّق ضوابط مواعيد الإقفال ويحدّث سجل حملة الوحدات ويشغّل مسارات صافي قيمة الأصول والرسوم والتوزيعات. ولا يعيد أحد كتابة الطلب.
البدء بعائلة صناديق واحدة
لا يحتاج مديرو الصناديق إلى نقل كل صناديقهم دفعة واحدة. والمشروع الأول العملي هو بوابة تحمل علامتهم لعائلة صناديق واحدة أو فئة واحدة من العملاء، تعمل مع المكتب الخلفي القائم، ثم تتوسع بعد أن تثبت جدواها.
بوابة الصناديق جيدة بقدر ما يحدث بعد نقرة المستثمر.