Сегодня инвесторы фондов сравнивают свой опыт с мобильным приложением банка. Если покупка паёв всё ещё означает анкеты, подписи и визит в отделение, многие просто не станут этим заниматься.
Чего ждут инвесторы
- Выбирать и сравнивать фонды онлайн.
- Покупать и погашать паи с любого устройства.
- Покупать и продавать биржевые фонды в том же месте.
- Видеть свои активы, выписки, выплаты и документы в любое время.
- Быстро получать поддержку, когда она нужна.
OptimumIB, портал инвестора OTS, построен вокруг этих ожиданий, а поддержка клиентов в нём напрямую связана с контакт-центром.
Сквозная обработка без повторного ввода
Портал хорош настолько, насколько хорошо то, что происходит после нажатия кнопки инвестором. В среде OTS заявки на покупку и погашение паёв сразу поступают в бэк-офис фондов, который применяет контроль сроков приёма заявок, обновляет реестр пайщиков и выполняет расчёт СЧА, вознаграждений и выплат. Никто не перепечатывает заявку.
Начать с одного семейства фондов
Управляющим не нужно переводить все фонды сразу. Практичный первый проект — портал под собственным брендом для одного семейства фондов или одной категории клиентов, подключённый к существующему бэк-офису и расширяемый после того, как он докажет свою ценность.
Портал фондов хорош настолько, насколько хорошо то, что происходит после нажатия кнопки.