Портал инвестора OptimumIB
Инвесторы приобретают, погашают и покупают-продают паи фондов онлайн с любого устройства, со встроенной поддержкой.
Обзор
OptimumIB — окно инвестора в мир фондов. Инвесторы выбирают фонды, приобретают и погашают паи онлайн с заявками, которые сразу попадают в бэк-офис, покупают и продают биржевые фонды и просматривают свои активы, выписки, историю выплат и документы с любого устройства.
Поддержка клиентов встроена в портал и связана с контакт-центром, поэтому помощь всегда рядом.
Инвесторы фондов ожидают того же цифрового сервиса, что и от своего банка. Бумажные заявления и визиты в отделение для покупки и погашения паёв сдерживают продажи фондов.
Возможности
Приобретение и погашение онлайн
Подача и отзыв заявок по инвестиционным фондам.
Торговля биржевыми фондами
Заявки на покупку и продажу биржевых фондов.
Сквозная обработка
Заявки сразу поступают в бэк-офис фондов.
Активы и выписки
Текущие активы и выписки онлайн.
Выплаты и документы
История выплат и документы фондов в одном месте.
Встроенная поддержка
Поддержка клиентов, связанная с контакт-центром.
Любое устройство
Доступ с любого устройства.
Для кого
Работает вместе с
Общие основы
- Ролевое разграничение доступа, разделение обязанностей и подтверждение по принципу «четырёх глаз»
- Полные журналы аудита всех финансовых и административных действий
- Шифрование при передаче и хранении, защищённые API, мониторинг и операционные журналы
- Развёртывание в вашем центре обработки данных, частном облаке, на локальном хостинге, как управляемый сервис или в гибридной модели — отдельно для каждого модуля
С чего начать
Портал для инвесторов или пайщиков: портал под вашим брендом для одного семейства фондов или одной категории клиентов, подключённый к вашему бэк-офису за 30–90 дней.
Вопросы о продукте «Портал инвестора OptimumIB»
Что такое Портал инвестора OptimumIB?
Инвесторы приобретают, погашают и покупают-продают паи фондов онлайн с любого устройства, со встроенной поддержкой. OptimumIB — окно инвестора в мир фондов. Инвесторы выбирают фонды, приобретают и погашают паи онлайн с заявками, которые сразу попадают в бэк-офис, покупают и продают биржевые фонды и просматривают свои активы, выписки, историю выплат и документы с любого устройства.
Какую задачу решает Портал инвестора OptimumIB?
Инвесторы фондов ожидают того же цифрового сервиса, что и от своего банка. Бумажные заявления и визиты в отделение для покупки и погашения паёв сдерживают продажи фондов.
Для кого предназначен продукт «Портал инвестора OptimumIB»?
Продукт «Портал инвестора OptimumIB» предназначен для следующих организаций: управляющие компании фондов, инвестиционные банки и агенты по продаже фондов.
С какими продуктами OTS работает Портал инвестора OptimumIB?
Портал инвестора OptimumIB работает вместе с продуктами: Бэк-офис фондов, Реестр паевых фондов (MFR), Электронные сервисы eKYC и CRM и корпоративная система управления заявками.
Можно ли развернуть Портал инвестора OptimumIB в нашей собственной инфраструктуре?
Да. Продукты OTS можно развернуть в вашем центре обработки данных, в частном облаке, на локальном хостинге, как управляемый сервис, если это допускает регулирование, или в гибридной модели — отдельно для каждого модуля.
Как начать работу с продуктом «Портал инвестора OptimumIB»?
Портал для инвесторов или пайщиков: портал под вашим брендом для одного семейства фондов или одной категории клиентов, подключённый к вашему бэк-офису за 30–90 дней.