Portail investisseurs OptimumIB
Les investisseurs souscrivent, rachètent et négocient des parts de fonds en ligne, depuis n’importe quel appareil, avec une assistance intégrée.
Présentation
OptimumIB est la fenêtre de l’investisseur sur les fonds. Les investisseurs découvrent les fonds, souscrivent et rachètent des parts en ligne avec des demandes transmises directement au back-office, achètent et vendent des fonds indiciels cotés, et consultent positions, relevés, historique des distributions et documents depuis n’importe quel appareil.
L’assistance est intégrée et reliée au centre d’appels, pour qu’un investisseur qui a besoin d’aide l’obtienne rapidement.
Les investisseurs en fonds attendent la même expérience numérique que celle de leur banque. Les formulaires papier et les passages en agence pour souscrire ou racheter freinent la distribution des fonds.
Fonctionnalités
Souscription et rachat en ligne
Passation et annulation de demandes sur les fonds.
Négociation d’ETF
Ordres d’achat et de vente de fonds indiciels cotés.
Traitement de bout en bout
Demandes transmises directement au back-office des fonds.
Positions et relevés
Positions et relevés en ligne.
Distributions et documents
Historique des distributions et documents en un seul endroit.
Assistance intégrée
Une assistance reliée au centre d’appels.
Tout appareil
Disponible sur tout appareil.
Pour qui
Fonctionne avec
Socle commun
- Contrôle d’accès par rôle, séparation des tâches et validation à quatre yeux
- Pistes d’audit complètes pour toutes les opérations financières et administratives
- Chiffrement en transit et au repos, API sécurisées, supervision et journaux d’exploitation
- Déploiement dans votre centre de données, en cloud privé, en hébergement local, en service géré ou en mode hybride, module par module
Par où commencer
Un portail investisseurs ou porteurs de parts : un portail à vos couleurs pour une gamme de fonds ou un segment de clientèle, relié à votre back-office en 30 à 90 jours.
Questions sur Portail investisseurs OptimumIB
Qu’est-ce que Portail investisseurs OptimumIB ?
Les investisseurs souscrivent, rachètent et négocient des parts de fonds en ligne, depuis n’importe quel appareil, avec une assistance intégrée. OptimumIB est la fenêtre de l’investisseur sur les fonds. Les investisseurs découvrent les fonds, souscrivent et rachètent des parts en ligne avec des demandes transmises directement au back-office, achètent et vendent des fonds indiciels cotés, et consultent positions, relevés, historique des distributions et documents depuis n’importe quel appareil.
Quel problème résout Portail investisseurs OptimumIB ?
Les investisseurs en fonds attendent la même expérience numérique que celle de leur banque. Les formulaires papier et les passages en agence pour souscrire ou racheter freinent la distribution des fonds.
À qui s’adresse Portail investisseurs OptimumIB ?
Portail investisseurs OptimumIB s’adresse aux structures suivantes : sociétés de gestion de fonds, banques d’investissement et distributeurs de fonds.
Avec quels produits OTS Portail investisseurs OptimumIB fonctionne-t-il ?
Portail investisseurs OptimumIB fonctionne avec : Back-office des fonds, Registre des fonds communs (MFR), Services électroniques eKYC et CRM et OMS d’entreprise.
Peut-on déployer Portail investisseurs OptimumIB dans notre propre infrastructure ?
Oui. Les produits OTS peuvent être déployés dans votre centre de données, en cloud privé, en hébergement local, en service géré lorsque la réglementation le permet, ou en mode hybride, module par module.
Comment démarrer avec Portail investisseurs OptimumIB ?
Un portail investisseurs ou porteurs de parts : un portail à vos couleurs pour une gamme de fonds ou un segment de clientèle, relié à votre back-office en 30 à 90 jours.